Anwendung
Navigation: Auftragsverwaltung -> Aufträge
Sie können eine Anzahlungs- / Abschlagsrechnung für Aufträge welche noch keine erstellte Rechnung haben anlegen, gehen Sie dazu in den Auftrag für welchen Sie diese erstellen möchten.
Gehen Sie dort dann zum Zahlungsbedingungen-Widget und drücken Sie auf „hinzufügen„.
Füllen Sie nun die Felder der Zahlungsbedingung aus und drücken Sie auf „Speichern„.
Stammdaten
- Zahlungsfrist – Geben Sie hier ein genaues Datum für die Zahlungsfrist an.
- Zahlungsfrist (Tage) – Alternativ geben Sie hier eine Zahlungsfrist in Tage statt genauem Datum an
- nach dem Ereignis – Lässt eine Aktion ausführen.
- Betrag – Der Betrag der als Anzahlung gezahlt werden soll.
- %-Betrag – Alternativ geben Sie hier den Betrag in % der Gesamtsumme, der gezahlt werden soll an.
- Zahlungsart – Zahlungsart für die Anzahlung
- Notiz – Notiz zur Anzahlung
Sie können nach dem die Zahlungsbedingung -/en hinterlegt wurden, nun unter Dokumente ein oder mehrere Anzahlungs- / Abschlagsrechnungen herunterladen, drucken oder per Mail an den Kunden senden.
Sie erhalten dann die Anzahlungs- / Abschlagsrechnung im PDF Format bzw. wird diese an den Kunden gesendet.
Auch erscheint in den Rechnungen (mit Standard Rechnungsvorlage) eine Information über bereits geleistete Abschlags- / Anzahlungszahlungen.
Die Bezeichnung kann sich je Anforderung unterscheiden (Abschlags- oder Anzahlungsrechnung), ggf. muss der Dateinamen und/oder Text auf dem Dokument angepasst werden.